Programa de
Asesoría Financiera Personal

Acerca del programa

Programa de acompañamiento anual con el objetivo de cumplir con sus metas financieras a través del tiempo.

¿En qué consiste?

Diagnóstico

Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.

Plan Estratégico:

Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.

Plan de acción y seguimiento

Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.

 

Beneficios

  • Mejorar la administración de su dinero
  • Impulsar sus ahorros
  • Invertir con éxito
  • Aumentar sus ingresos.

Asesoría Personal

$250.00/mes

Pago recurrente

He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos

  • Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
  • 1 hora de seguimiento mensual (Acumulable hasta 3 meses)
  • Implementación de su Diagnóstico de Status Patrimonial.
  • Seguimiento y control de metas personales y familiares.
  • Revisión de estrategias aplicadas a su patrimonio personal de forma recurrente.
  • Actualización de valor consolidado de su patrimonio Personal.

Otros Programas de Asesoría Financiera

PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL

PROGRAMA DE ASESORÍA FAMILIAR

DSP – DIAGNÓSTICO DE STATUS PATRIMONIAL

Nuestra comunidad es gente de éxito

Recibe noticias y artículos que ayuden a tu vida financiera y patrimonio