Cuidamos tu patrimonio y
Administramos tu futuro

Diagnóstico de Status Patrimonial

DSP, está enfocado en analizar toda la situación financiera actual de la persona de forma que se puedan definir objetivos claros y trazar metas a mediano y largo plazo.

Diagnóstico

Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.

Plan Estratégico:

Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.

Plan de acción y seguimiento

Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.

 

Beneficios

  • Mejorar la administración de su dinero
  • Impulsar sus ahorros
  • Invertir con éxito
  • Aumentar sus ingresos

Paquete DSP

$500.00/único pago

He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos

  • Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
  • Entrega de informe semi-auditado. Desarrollo de diversas estrategias para optimizar su patrimonio.
  • Desarrollo de estrategias para alcanzar las metas deseadas por el cliente.
  • Informe consolidado de la situación patrimonial del cliente en las áreas financieras, legales y contable.
  • Plan de ejecución y seguimiento.

PROGRAMA DE ASESORÍA PERSONAL

PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL

PROGRAMA DE ASESORÍA FAMILIAR

Nuestra comunidad es gente de éxito

Recibe noticias y artículos que ayuden a tu vida financiera y patrimonio